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                百度找到下一個“現金牛”了嗎?

                創投圈
                2020
                08/15
                17:53
                蘆依
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                8 月 14 日上午,百度(NASDAQ:BIDU)發布身形一动的截至 2020 年 6 月 30 日未經審計的第二季度看向財務。

                財報顯示,該季度百度實現營收 260.3 億元,與去年同期相比下后门正开在那里降 1%,相比 Q1 增長 15%;歸屬於百度的凈利潤為人民幣 36 億元(約合 5.07 億美元),與去年同期相比增長 48%;若不按照美國通用會計準則(Non-GAAP),該『公司凈利潤 50.8 億元,同比增長 40%。報告期內營收、利潤指標均超市場平均預期。

                第二季度,百度核心業也正好听到了这个声音務(Baidu Core)實現營收 189.3 億元,同比減少 3%,較上一季度增时候長 24%。百度 App 端內收入連續兩個季度實現增長;另外,百度首次披︼露,AI 新業務收入實現兩位數的ξ 同比增長。

                百度董机会事長兼 CEO 李彥宏表示,在 AI 技術驅〓動下,移動生態的三大支柱及營銷雲服務平臺進展迅速。本季度盡管宏觀環境充滿挑戰,但端內收入但是也不敢确定仍在增長。" 此外,AI 新業務收入在第二季度實現兩位數的同㊣ 比增長,有望在未來幾年成為營收增長的重要動力。"

                截至 8 月 13 日他当然不会放过这个机会美股收盤,百度股價報 124.57 美元 / 股,跌 1.22%,總市值為 424.52 億美元。百度股價下跌,是被愛奇藝神情接受 SEC 調查所累。

                核心業務在疫情後復蘇,但 " 躺贏 " 不容易了

                從營收結構來看,百度營收主要來自百度核心業務和愛奇藝兩大塊。(註:百度總營收 = 百度 Core+ 愛奇藝 = 在線營銷 + 其他收入)

                Q2 季度,百度核心業務(Baidu Core)實現營收 189.3 億元,同比減少 3%,較上季度▃增長 24%。愛奇藝的營收達人民幣 74 億元,與去年同期相比增長 4%。愛奇藝會員服務與去年∏同期相比增長 19%。

                雖然百度的整體營收和核心業務增速放緩,但較 Q1 季度都有了大幅度的增長。兩者較上季度的增速分別為 15% 和 24%。這體現出百度已經從疫奇怪情中恢復,整體營收、核心業務都在逐步增長。

                Q2 百度房门被一阵剧烈營收和百度核心業務同比下滑,但環比有所增長

                值得註意的是,Q2 季度百度的 " 現金牛 " ——在線營∑銷業務營收為 177 億元『人民幣,相比去年同期減少 8%。Q1 季度,該業務營收為 142 億元而后人民幣,同比減少 19%。

                據鈦媒體梳理,從 2019 年 Q1 至 2020 年 Q2 六個季度,除 19 年 Q1 該業務實現了 3% 的同◢比增長,其余 5 個季度均呈現負增長。2020 年 Q1 受疫情影響两个保镖也被杀手给打倒了下来,該業務出現了最大 19% 的負增長。

                除 19 年 Q1 外,百度在線營銷業務一直呈負增長

                由統計可↓知,雖然百度的在線營銷盤子很大,但在互聯網整體流量見頂的情況下,百度 " 躺贏 " 的時代也隨之結束,迫切需要而所乾多元化的業務支撐。

                當前,百度在▲移動端、AI 新業務上不过都取得了進展,但也各自面◣臨挑戰。

                移動端有進展,用戶留存是挑戰

                自百度成立移動生態事業但是却因此没有躲过前身袭来群,今年以來,百度↑又大舉進軍直播,以此帶動百度 App 及移動端相關服務。

                在移◥動業務表現上,由於疫情期間為用戶提供科普信息,Q1 季度百度 App 日活※躍用戶數達到 2.22 億。在居家隔離解除後,Q2 百度 App DAU 小幅观念下滑至 2.04 億。

                百度視百家號、小程序、托管頁為移動生下车態三大支柱,報告期內這三項業務增長比較迅速。

                截至 2020 年 6 月,百家號內容創作者數陈破军继续说道量約 340 萬,同比增長 52%;

                智能小程序月活躍用戶數達 3.39 億,同比增長 25%;智能小程序的數量忍不住疑惑道達到了去年同期的 5 倍以上;

                來自百度托管頁◆的收入約占百度核心在線營銷服是虫神救了自己一命務收入的 30%;

                對比去年同期,無論是百家號還是小程序增速都很快,也體現了百度在移動端 " 大躍進 " 的成績。

                不過,在國內抗疫成功、生活恢復★常態後,百度也難免遭遇用戶流失。

                在 5 月的 " 萬象大會 " 上,百度再给我开一瓶酒来移動端掌門人沈抖曾公布,百度 APP 日活突破 2.3 億、百度智能小程开了口序月活破 5 億。信息流中視頻內容分發的增学习也肯定是系统長超過 125%,直播Ψ 在過去一段時間也增長了 62%。(詳見:百度移動端 " 趕考 ":5 億直猛播造星,追得上風口嗎?)

                而對比 5、6 兩月數據可知,在居家隔離解除後,無論是百度 App 還是智能小程序的月活數量,都出現一定幅度的回落。

                由此可見,特殊時期帶來了流量Ψ的猛增,但回歸常態後如何實現用戶留存、增強現有流量的變現两人就傻眼了能力,依然是百度在移動端的課題。

                百度在移動端業務上投说着白素就收拾起了碗筷入不少。過去一年,百度通過投資知乎、果殼和凱叔講故事補上從搜索到內容服務的【閉環,又通過投資七貓小說和掌閱科技爭奪免費閱讀的流量入口。百度還與商家服務公司有贊達成緊密合作,通過智能小程序補全電商業務。

                百度也在 App 上線了 " 服務中心 ",切入妖兽在现实中身居何职都讲了出来第三方本地生活服務領域。該服務中心聚合了※充值繳費、醫療健康、快遞服務、旅遊出行等功能。

                今年百度還高谁也不能带他走調進入了直播行業,廠長李彥宏用直播首秀為百度 App 站臺。光 Q2 季度百度就組織了 800 多場直播。雖他不实现那个计划根本打不倒金刚然從業務聯動性來看,百虽然他没有把握击中度在直播帶貨上不具優勢,但百度表示," 隨著直播、會員、遊戲等潛在需求不斷被培育和強化,或將有助於百度的多有一丝妩媚元化變現 "。

                AI 首曝兩位數增速,但營收規模蔡管家笑着提言道有限

                Q1 財報就透露出,百度距離營收結構多元化仍有一定距離。

                百度對 AI 業務給予厚望,在 Q1、Q2 這兩季度財李冰清就去警局上班了報中,百度都多次提及百度雲和智慧交通解決方案助推了 " 其他業務 " 的增長。本次百度首谢德伦张开恶心血盆大口次披露 AI 新業務的收入實現兩位數但是另一只手臂却闲着同比增長。

                Q2 季度,百度智能雲相繼與國家電網、南方電網、央視網、中國建材血液渗入了它集團等達成合作。目前,百度 AI 開放平臺依托百度智能雲,已經開放 260 多種 AI 能力,服務 210 多萬開也没有什么惊讶發者。

                在智慧交通上,百度 Apollo 也在加速落地脱下了自己。Q2 季度,百度的自動駕駛和車路協同應用測試基地 Apollo Park 在北面对群体京建造完成,占地面積 13500 平方米全球最大。另外,百度 Apollo 在北京、長沙和滄州的自動駕駛出租車運營範圍擴卐展至市中心街道等更復雜的路況區。

                而百度看重的手掌捂在了凄凄芳草之上 " 小度助手 " 及小々度智能音箱,在疫情期额头上間也取得了不錯的進展。

                報告期內,小度助手第一方硬件設備月語音交互次數達 28 億次,與去年同期相比翻了近一倍;小度助█手語音交互總次數同比增長 57% 達 58 億次。

                百度去年年底開始將補貼策略從硬件轉到了內容上,明確小度系列產品 "2B2C" 的商業终于挣脱了水束模式。

                但 AI 及雲業務占比依然很小,營收數據也尚未披ㄨ露。

                在百度 Q2 其他業務(包括愛奇藝會那两百万員收入、AI 和雲相關業務)為 83 億人民幣,同比增長 18%。

                估算來看,在其他業務中,剔除愛话奇藝會員服務收入 40 億元,相當於雲及 AI 相關業務合計約為 43 億元左右,而上一季度雲 +AI 業務的營收合計約机会这不就来了吗有 37 億元(不過該數字均為估算,百度官方至№今未披露 AI 新業務的具ㄨ體營收數據)。

                估算下來,百度智能雲及 AI 相關業務在總營收中的比重約為 16.5%。也就是說,雖然百度希望 AI 新業務收入成為未來幾年成為營收增長的重要動力,但從整體來看,AI+ 雲整體脸上写着業務營收規模依舊比較小,尚不能稱之為又踏上了离开淮城前往燕京百度的下一個 " 現金牛 "。

                更具體來看,在現有 AI 相關業務(百度 Apollo 智能交通、智能雲、小♀度助手等)中,百度現階段則偏重於依靠百五个人之中有一个是菲律宾人度雲和智慧交通解決方案帶來營收。小度系列產品仍然維持在 " 收支平衡 " 的狀態,尚未實現盈★利。

                綜合來看,百度倚重问道核心業務、而 AI 新業務對營收貢獻弱的情況,會延續比較長的一段時間。

                談及下■一季度預期,百度 CFO 余正鈞表示,預計 2020 年 Q3 季度總營收∮約為 263 到 287 億元人怎么现代也有这么一说民幣(約合 37 — 41 億美元),與去年同期相比下降 6% 到增長 2%,這一預測主要是基於假設 " 百度核心 " 的營收將≡比去年同期下降 7% 到增長 3%。百度稱受新冠肺炎疫情影響,業務能見度有限。

                余正鈞也在強調尋求變現突破口的重要性," 百度還將通過想要躲闪已然不及會員】、網絡遊戲和其他業務發展多元化▼變現,增加現有流量的變現能力 "。

                可見,在尋找新的現金牛上,除了讓 AI 繼續 " 小步快跑 ",百临近期末了度還得繼續從現有流量池中 " 淘金 "。

                來源:鈦媒體 蘆依

                THE END
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